BBVA recaba el interés de «accionistas importantes» del Sabadell y está «abierto a conversaciones con el consejo»

«Hemos estado en contacto con las autoridades, incluido el BCE, además del Gobierno español, y otras autoridades. Estamos esperando pero la primera opinión del supervisor ha sido positiva; no ven obstáculos que podrían frenar su aprobación pero tendremos que seguir los procedimientos. No tenemos una luz verde explícita pero sí una opinión favorable (del BCE)», ha señalado Torres a primera hora de la mañana a los analistas.

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Daniel Caballero

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Torres ha confirmado que se han reunido previamente con «distintas personas del Gobierno, organismos reguladores, supervisores como BCE y Banco de España...», para transmitirles sus intenciones y comenzar a allanar la operación, que ahora tiene el carácter de hostil.

En España, por su parte, el Gobierno ha mostrado su rechazo total a la opa, según fuentes del Ministerio de Economía. Bajo este clima de oposición, el directivo ha lanzado un mensaje sobre las bondades de la opa y ha indicado que cree que en realidad el Ejecutivo «apreciará el valor» de la operación: «La transacción crea un banco que crea valor para la sociedad, la economía y la entidad resultante va a poder apoyar mejor a la economía y generar más resultados, lo que significa una base fiscal mayor para el país. Para el país es bueno tener un banco tan fuerte que pueda operar en el mercado europeo y global. Hay mucha politización de lo que se ve en la Prensa pero creo que el Gobierno apreciará el valor de esta operación».

Así las cosas, una operación de este tipo no se lanza sin haber hablado antes con accionistas relevantes de la opada. Como ha avanzado ABC, el presidente Carlos Torres y su equipo han estado estos días en contacto con accionistas del Sabadell para sondear su interés, algo que ha confirmado el banco en la conferencia de analistas. «Está el inversor minorista e inversores institucionales. Nuestro equipo ha estado en contacto con accionistas y algunos han venido a nosotros para expresar su visión positiva de esta operación; ellos tendrán que tomar sus decisiones. Hemos recibido expresiones de interés por parte de accionistas del Sabadell, algunos bastante importantes en la estructura accionarial de la entidad», ha destacado Torres.

El presidente ha querido destacar que la operación «continúa manteniendo un carácter amistoso para directivos, consejo, empleados, clientes… Mantenemos ese espíritu y no es el momento de hablar de aspectos de gobierno corporativo. Son los accionistas los que tienen que decidir». No es momento, dice, de hablar de si darían cabida a consejeros procedentes del Sabadell y es por ello que interpelan directamente a los accionistas de la opada.

En todo caso, el máximo dirigente de la entidad vasca también ha reconfirmado que, de triunfar la opa, no se producirían salidas traumáticas ni forzosas de trabajadores, sino que serían despidos negociados y consensuados con los representantes de los trabajadores.

Según el documento hecho público por el BBVA, entre las condiciones para ir adelante con la operación y acabar engullendo al Sabadell está una aceptación mínima de la opa del 50% para poder tomar el control del banco. De fructificar, después acometerían un proyecto de fusión para integrar la entidad catalana en el grupo vasco. Con todo, se trata de un movimiento no exento de riesgos y, además, totalmente inusual en el sector financiero español y europeo.

Esto no será un proceso sencillo, ni corto. El procedimiento se articula en dos fases. Hoy han anunciado la oferta, junto con una necesaria ampliación de capital que se verá en una junta de accionistas extraordinaria. Al mismo tiempo, el banco debe realizar informes para el BCE, la CNMV y la CNMC en España, así como para el regulador británico. Todos ellos deben aprobar la operación, y también el Gobierno de España en una segunda etapa, concretamente el Ministerio de Economía, para ejecutar la fusión una vez tomaran el control. «Para todo el proceso con estas dos etapas estimamos que necesitamos hasta mediados de 2025», ha aclarado el banco.

Más allá de ello, cuestionados por los analistas sobre realizar la operación en acciones y no en efectivo, pese a disponer de un exceso de capital de 3.000 millones, el BBVA se ha defendido. «Nuestras acciones son sumamente líquidas. Con toda la operativa que hay, creemos que con esta liquidez no hay gran diferencia entre las dos posibilidades, entre el componente de acciones y caja. El componente en acciones protege ambas entidades», ha señalado el presidente, para añadir que el 'modus operandi' es una manera de protegerse ante potenciales riesgos de ejecución de la integración.

El consejero delegado, Onur Genç, por su parte, ha hecho frente a la pregunta de qué pasaría si la opa no fructifica. No temen el daño reputacional si esto acaba en fracaso y aseguran que no irían a por otras entidades, según ha dicho en rueda de prensa: «Nuestra convicción es que nuestro negocio en banca comercial necesita escala. Si no es un éxito esta oferta, vamos a seguir con el crecimiento orgánico».