Porsche podría alcanzar una capitalización de 85.000 millones
La salida a la Bolsa de Frankfurt podría producirse, como pronto, en octubre
La marca de deportivos tiene ya tiene el número de acciones cubierto por los inversores potenciales
La salida a bolsa de Porsche, la marca de deportivos de lujo del Grupo Volkswagen, es algo que se lleva gestando durante más de un año. Ahora, la operación podría convertirse en una de las más importantes para el mercado bursátil europeo.
Según fuentes internas que han deseado permanecer anónimas al ser las negociaciones privadas, la marca ya tiene solicitudes que exceden el número de títulos que serán puestos a la venta cuando se hagan públicas, como pronto en octubre.
En función del precio al que el consorcio decida fijar la oferta inicial, Porsche podría alcanzar una valoración de entre 60.000 y 85.000 millones de euros. El dato será dado a conocer en la primera semana de septiembre, después de que la junta de supervisión lo apruebe.
La intención de salir a la Bolsa de Frankfurt ha sido controvertida, pues si bien cuando surgió la idea las marcas de coches eléctricos gozaban de un rendimiento excepcional; ahora los ánimos en el mercado son mucho más cautos y marcas como Volvo o Polestar han visto reducida su cotización en más de un 20%.
Entre los inversores que han manifestado su interés se encuentran actores de envergadura como el fondo soberano de Catar, el grupo T Rowe Price o multimillonarios como el fundador de Red Bull, Dietrich Mateschitz, o el consejero delegado de LVMH, Bernard Arnault.
Los inversores que compren acciones de OPV recibirán títulos preferentes sin capacidad de voto. Las familias Porsche y Piech, herederos del fundador, Ferdinand Porsche, controlan el Grupo Volkswagen a través de una participación mayoritaria con derecho a voto. Ellos recibirán un dividendo especial que les permita comprar una posición de control en Porsche tras su salida a bolsa.
A finales de julio, fue precisamente esta familia la que retiró la confianza del hasta entonces consejero delegado del Grupo Volkswagen, Herbert Diess. Su sustituto será Oliver Blume, que seguirá dirigiendo la marca de deportivos.
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Los inversores del Grupo Volkswagen no tienen claro si la salida a bolsa de Porsche será algo positivo o no para la marca. Según una encuesta realizada por la consultora Bernstein Research, un 42% de ellos estaba a favor de la operación, mientras que un 41% lo estaba en contra.
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